En una sociedad en la que los humanoides animales tienen que vivir en la oscuridad, Michiru, una humana que se transformó de repente en una de las criaturas destinadas a esconderse, debe huir a un lugar en el que su especie es aceptada. Ahí conoce a Shirou Ogami, una persona “lobo” que va a ayudarla a investigar qué es lo que le pasó a ella.
