Todo comienza con dos jóvenes que hechizan a los hombres para lograr sus objetivos. Jennie y Jamie Plum quienes van hechizando hombres y asesinándolos. Dentro del bunker Sam y Dean intentan investigar como poder llegar a Jack, ya que está en otra dimensión.
Mientras Sam se queda investigando Dean sale por cerveza y tiene la desgracia de cruzarse con las hermanas Plum, Jamie lo hechiza haciendo que Dean quede completamente enamorado de ella. Vuelve al bunker feliz para contarle a su hermano que está enamorado y que va a llevarle el Grimorio negro como regalo.
Esto alerta a Sam quien sabe que hay algo que no está bien, intenta frenarlo quitándole las llaves pero Dean lo golpea escapando con el libro. Llega a las hermanas y estas están felices de tener el libro, por suerte Sam llega a tiempo pero termina peleando con su hermano y las mujeres huyen con el libro.
Finalmente Sam logra encontrar la bolsa de hechizo pero Dean sigue con sus efectos, y… ¿Quién aparece a ayudarlos? Rowena. Ella siempre se asegura que su muerte no sea permanente así que con tiempo logró curar todas sus heridas y está de vuelta buscando el Grimorio negro ya que quiere romper el hechizo que el aquelarre le hizo para limitar su poder.
Ella se entera que su hijo está muerto y ademas conmueve a Sam ya que ambos han visto la verdadera cara de Lucifer. Ella le explica que tiene mucho miedo y quiere asegurarse de poder derrotarlo. El problema es que fue Rowena quien envió a las Plum, pero ellas la traicionaron para revivir a su madre. Todo termina en una gran lucha con una madre zombie inclusive. Por supuesto los Winchester y Rowena logran vencerlas.
Los Winchester recuperan el libro aunque Dean descubre que falta la hoja que contiene el hechizo que Rowena necesitaba. Sam le aclara que necesitan a alguien poderoso por si Lucifer vuelve y que si se llega a salir de control él será quien la asesine.
Mientras los Winchester andan de cacería de brujas, Castiel y Lucifer no paran de discutir en sus celdas. El príncipe de las tinieblas quiere un poco de su gracia y Castiel ya no caerá en sus trampas. Ellos logran escapar y pareciera que una vez libre, Cas asesina a Lucifer. ¿Estará realmente muerto?