Gran revuelo está ocasionando la visita del Papa Bonifacio en la ciudad, quien vino por distintos motivos a Francia.
Comenzando por darle la ceremonia que se merece a Godfrey y nombrar al nuevo hermano que comandara la orden allí.
Lo que no sabía que se iba a encontrar con la gran noticia, la pista hallada para encontrar al Santo Grial.
La orden más el Papa se encuentran reunidos para dar conocimiento de quien es el nuevo encargados de llevar el mando de los templarios, ese elegido es Landry, quien en principio niega dicho merecimiento pero el santo pontífice no lo acepta y le indica que es el indicado.
Luego de dicho nombramiento, se enteran que el cuerpo de Godfrey ah sido profanado.
No solo el papa es la única visita, también se encuentran emisarios de los reinos de Inglaterra y Cataluña para establecer y ofrecerse cada uno por su lado, una unión con Francia para arreglar el futuro matrimonio de la princesa Isabella (Sabrina Bartlett).
La joven esta ilusionada que sea el príncipe Luis de Cataluña, aunque se sabe que estratégicamente les conviene Inglaterra.
Landry más 2 compañeros y el campesino Parsifal van en búsqueda del cuerpo de Godfrey para darle una digna ceremonia, el joven se escapa para tomar la delantera y cobrarse venganza por la muerte de su amada, ya que los atracadores (aquellos que mataron al propio comandante) están detrás de todo esto.
Al llegar encuentran al pueblo en silencio y en una especie de iglesia varios monjes muertos, inmediatamente se encuentran con los malhechores y comienzan a espadear, donde salen airosos.
Para Nogaret quien maneja sobre las sombras el destino de Francia, le solicita al mismo que le encargo la emboscada a los judíos, que esta vez se deshaga del Papa ya que interfiere en sus planes, ya que él prefiere Inglaterra.
Todos se encuentran reunidos menos el Papa esperando la decisión del rey sobre el futuro de su hija y su país, pero están esperando al pontífice para que de su opinión delante de todos.
Nogaret se sorprende al ver entrar a Bonifacio (su plan fallo). El Papa delante de todos sugiere que el príncipe de Cataluña debe ser el elegido. Todos contento menos el lacan del rey que luego en su morada recibe al emisario de Cataluña, quien le entrega un presente y se retira. Al abrirlo se encuentra con la cabeza de su sicario.
La designación de Landry no fue bien recibida por Tancrede quien está resentido por su compañero por llevar consigo la herida en su pierna la cual la obtuvo por defenderlo.
Pronto unirá fuerzas con Nogaret.
Mientras tanto Landry, el Papa y Draper se encuentran reunidos con el cuerpo de Godfrey, ya que creen que algo raro está sucediendo, pro algo los atracadores profanaron su cuerpo.
Al realizarle la autopsia se encuentran que poseía dentro de su estomago una llave, otro indicio sobre el paradero del Santo Grial.
Así, la película de Mendonça Filho, aunque anclada en la dictadura brasileña de 1977, resuena profundamente en un contexto latinoamericano contemporáneo donde el miedo, la impunidad y la connivencia entre el poder y el crimen siguen siendo males estructurales.
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