Mil años antes de Arthur, Merlin y otro hombre iban caminando por el desierto.
Estaban sedientos y no se veía agua en los alrededores. Merlin vio a lo lejos un destello. Le dijo al otro hombre que fueran. El hombre le dijo que seguro era un espejismo.
Merlin le dijo que prefería morir intentando llegar que permanecer allí y morir sin intentarlo.
Al llegar allí, encontraron una copa con agua. Un cáliz hermoso, era el Santo Grial. Sin más, el otro hombre se avalanzó para beber. Al instante quedó fulminado.
Merlin decidió intentarlo, primero miró al cielo y pidió permiso, tomó la copa en sus manos y al no morir fulminado, dio las gracias y bebió el agua.
Al poner la mano en el la arena del desierto, debajo de ella empezó a crecer pasto y se extendí a lo largo y ancho rodeando a Merlin de vegetación.
Así es como Merlin obtuvo la magia y la inmortalidad.
Muchos años después, Merlin se ha dedicado a ayudar a la gente, haciendo sanaciones y cosas del estilo. Así es como conoce a Nimue, el amor de su vida. Y viven muy felices durante algún tiempo.
Merlin pide al equipo de héroes ayuda para obtener a Excalibur, para fundirla de nuevo con la daga y así también poder ayudar a Emma con su problemita oscuro.
Zelena está con ellos, ella quiere ayudar pero nadie confía en ella. De igual forma, su plan suena sensato así que deciden intentarlo, pero la dejan atrás bajo el resguardo de Mary Margaret.
Zelena engaña a Mary Margaret y la derriba con una patada y la amarra.
El equipo de héroes llegan hasta la mesa redonda donde Arthur intenta poner algún tipo de hechizo a Excalibur.
En ese momento llega también Zelena, con Mary Margaret como rehén. Zelena y Arthur estaban coludidos en éste plan. Zelena hace algún tipo de hechizo a Excalibur y ahoea aparece en ella el nombre de Merlin. Arthur utiliza la espada para llamar a Merlin, del mismo modo que hacen con la daga para lamar al Dark One.
Ahora Arthur tiene el control de Merlin y le pide que los detenga, que no lo pudan dañar y que se deshaga de ellos. No hay manera de que Merlin pueda negarse.
Emma está con Merlin. Van en una peligrosa misión para recuperar una ascua mágica que proviene del fuego eterno de robado por Prometeo a los Dioses.
Estando en el lugar donde originalmente se encontraba la llama eterna, Emma, utilizando la daga, debe llamar al primer Dark One.
Al llamar al primer Dark One, se da cuenta que es Nimue, el gran amor de Merlin.
Resulta que Melin tuvo la idea, para evitar tentaciones con el Santo Grial, era mejor fundirla y hacer una espada en su lugar. Sin saberlo, Nimue había bebido del Santo Grial. Y cuando fueron sorprendidos por un ser maligno que atacó de muerte a Nimue, ella revivió, pero quiso venganza porque había destruido su aldea. Así que destruyó el corazón del villano y con eso selló su destino como The Dark One.
Emma es forzada por Nimue para matar a Merlin. pero lucha contra esa fuerza y logra liberarse y sacar el corazón de Nimue, donde está escondida la última ascua del fuego de Prometeo.
Ahora Emma tiene todo lo que necesita para unir Excalibur.
Al hacerlo recuerda las palabras de Merlin cuando la visitó como acomodador en el cine cuando era niña. “No te metas con la espada”.
