Arthur y Zelena regresan a Camelot. Arthur le reclama su pésimo desempeño. Y le pregunta qué tan lejos puede llevarlos su magia. Arthur quiere viajar a DunBroch a buscar un artefacto que lo ayudará a que sus soldados ganen las batallas.
Y así es como llegamos a la tierra de Merida, donde la encontramos platicando con la tumba de su difunto padre.
Tiempo atrás, vemos al padre de Merida, King Fergus, llegando a la cabaña de la bruja que le dio un hechizo a Merida que convirtió a su madre y hermanos en osos.
King Fergus le pide a la bruja algo de magia que le ayude a asegurar el futuro su reino. La bruja le hace firmar un contrato. Y King Fergus accede a pagar lo que sea.
La bruja hace sus menjurjes y de su caldero saca un casco muy reluciente. La bruja le indica a Fergus que lleve puesto ese casco a cada batalla y tendrá lo que él quiere.
Posteriormente en la coronación de Merida. Se presenta la bruja exigiendo el pago por el casco que pidió su padre. Debe entregar 10000 piezas de oro o bien, devolver el casco, de lo contrario hechizará a todo el reino, haciendo que los hombres se conviertan en osos.
Merida y su madre buscan desesperadas el casco. Merida recuerda que el casco lo tomó el hombre que mató a su padre. Y ha decidido que se aventurará a recuperarlo.
Merida recuerda la primera batalla a la que acompañó a su padre. Él le entrega su arco, para que ella lo use en su primera batalla. Y como su madre le hizo prometer que la mantendría a salvo, así que le contrató un soldado para que la entrenara en las artes de la guerra. Merida se molesta porque piensa que su padre le ha contratado a un hombre para enseñarla. Pero cuando el soldado se descubre es nuestra querida Mulan.
Merida va en busca de Mulan para que la acompañe a buscar el casco. Merida encuentra una Mulan codiciosa, interesada y sin honor. Merida le ofrece dinero para que la ayude. Mulan acepta con la condición de que no se le cuestione.
Arthur y Zelena llegan a la cabaña de la bruja para exigirle el casco. La cabaña está protegida por un lobo que Zelena rápidamente pone a dormir. Amenazan a la bruja y bajo presión les dice que Merida es quien está buscando el casco.
Mulan no le quiere decir qué le sucedió. Pero Merida recuerda cuando la entrenó y las buenas enseñanzas que le dejó. También recuerda cómo su padre era querido y seguido por sus hombres.
Cuando están a punto de seguir su camino, aparecen Arthur y Zelena. Arthur le dice que busca el casco. Merida no tiene ni idea para qué sirve. Arthur le dice que ese casco provoca que los hombres quieran pelear batallas que no son suyas, por muy peligrosas que sean.
Merida está muy decepcionada. Dice que su padre jamás sería capaz de usar magia para forzar a sus hombres a pelear por él. Zelena le quita el arco para buscar el casco y se burla de lo mal gobernante que era su padre.
Merida quiere volver a casa, darse por vencida. Que los jefes de los clanes busquen el casco. Mulan le dice que no debe darse por vencida y Merida le responde que ella sí lo hizo.
Merida recuerda la conversación que tuvo co su padre antes de la batalla, antes de morir. Merida le pregunta cómo hace un rey para inspirar a sus hombres para que lo sigan y peleen sabiendo que van a morir. Y su padre mira el casco y le dice que debe entrar a la batalla con la convicción de demostrar que no tiene miedo en ser el primero en morir. Porque si su rey está dispuesto a morir, ellos sabrán lo importante que es ganar la batalla.
Mulan llega a la cabaña de la bruja y e lobo la ataca. Pero ella conoce al lobo. Bueno, sabe quién es, aunque no se conocían personalmente, tienen buenos amigos en común. El lobo es Ruby, sus amigos la llaman Red. Mulan la libera del hechizo.
Ruby le cuenta de cómo es que volvió al Bosque Encantado, por sentirse sola y fuera de lugar en Storybrooke.
Ruby platica con Mary Margaret de cómo se siente sola. Y le dice que quiere irse. Mary Margaret le dice que se vaya y que sea feliz. Pero cuando llegó al Bosque Encantado, ya no encontró a nadie como ella. Y fue a buscar ayuda de la bruja, pero la bruja la hizo su prisionera. Ruby le ofrece sus capacidades olfativas para que no tenga que pedir ayuda de la bruja. Juntas van a buscar a Merida.
Merida recuerda la batalla en la que su padre fue asesinado. Resulta que quien mató a su padre fue el mismo Arthur.
Ambos buscan lo mismo. Arthur se llevó el casco que Fergus traía puesto, pero no estaba encantado. Se lo puso para la batalla y la perdió.
Zelena intenta detener a Merida, pero Mulan la detiene y Ruby la duerme con el mismo hechizo que usó en ella. Y cuando está a punto de perderlo todo, los jefes de los clanes van a defenderla.
Uno de los jefes le dicen que han ido a proteger a su reina y que ella estaba dispuesta a sacrificar su corona a cambio de la prevalecencia de su reino. Y que eso es lo que hace una verdadera reina.
De vuelta en DunBroch, la bruja se presenta para recolectar su pago. Merida le dice que no se lo dará, que destruirá el casco porque nadie debe tener tanto poder y que le haga como quiera.
La bruja le dice orgullosa que no esperaba menos de ella. Y que el casco no estaba encantado, pero la magia cumplió el propósito que el rey quería, asegurar el futuro de su reino al hacer que Merida fuera en su búsqueda y convirtiéndose en la verdadera reina que es.
La bruja le entrega a Merida un regalo de coronación. Agua para rociar en la tumba de su padre y poder hablar brevemente con él.
